इक्विटी निवेश में मौलिक विश्लेषण क्या है?

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स्टॉक विश्लेषण क्या है?

स्टॉक विश्लेषण इक्विटी का आकलन करने की प्रक्रिया है, फिर निवेश की सिफारिशें और/या मूल्य पूर्वानुमान लगाने के लिए। स्टॉक विश्लेषण आपको विशिष्ट स्टॉक खरीदने, बेचने या रखने के बारे में मार्गदर्शन करने में मदद कर सकता है। यह कंपनी के प्रदर्शन इक्विटी निवेश में मौलिक विश्लेषण क्या है? और उसके शेयर की कीमत कैसे आगे बढ़ेगी, इसके लिए अधिक विशिष्ट अपेक्षाओं को आकार देने में भी मदद कर सकता है।

संस्थागत और व्यक्तिगत दोनों निवेशक अपनी निवेश निर्णय इक्विटी निवेश में मौलिक विश्लेषण क्या है? लेने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में स्टॉक विश्लेषण का उपयोग कर सकते हैं। यहां बताया गया है कि आरंभ करने से पहले आपको क्या जानना चाहिए।

स्टॉक विश्लेषण की परिभाषा और उदाहरण

स्टॉक विश्लेषण में निवेशकों को यह सूचित करने का प्रयास करने के लिए कंपनियों/परिसंपत्तियों की समीक्षा करना शामिल है कि वे विशेष शेयरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं।

स्टॉक विश्लेषण दो श्रेणियों में से एक में गिर सकता है, या यह दोनों का मिश्रण हो सकता है।

मौलिक विश्लेषण

इस प्रकार का स्टॉक विश्लेषण कंपनी के मूल सिद्धांतों को देखता है, जिसका अर्थ है व्यवसाय और वित्तीय जानकारी जो अंततः स्टॉक की कीमतों को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए,

मौलिक स्टॉक विश्लेषण इस समय स्टॉक एक अच्छा निवेश है या नहीं, इस बारे में भविष्यवाणियां करने के लिए कंपनी की तिमाही राजस्व वृद्धि का विश्लेषण करना शामिल हो सकता है। विश्लेषक कंपनी का उपयोग करते हैं वित्तीय विवरण इक्विटी निवेश में मौलिक विश्लेषण क्या है? जैसे बैलेंस शीट, आय विवरण, नकदी प्रवाह का विवरण, और उनकी वार्षिक फाइलिंग (फॉर्म 10-के) उनके विश्लेषण के लिए अनुपात और मीट्रिक तैयार करने के लिए।

स्टॉक विश्लेषण कैसे काम करता है?

निवेश करने के लिए इतनी सारी कंपनियां उपलब्ध होने के साथ, आप कैसे जानते हैं कि अपना पैसा एक स्टॉक बनाम एक स्टॉक में रखना है या नहीं? एक और? क्या आपको Apple या Microsoft में निवेश करना चाहिए? अमेज़न या गूगल? जीई या जीएम? और उन छोटी कंपनियों के बारे में क्या जिनसे आप अपने निजी जीवन में अपरिचित हैं? यहीं से स्टॉक विश्लेषण चलन में आता है।

तकनीकी विश्लेषण आम तौर पर केवल स्टॉक व्यापारियों द्वारा उपयोग किया जाता है जो अल्पकालिक मूल्य आंदोलनों के आधार पर खरीदते और बेचते हैं।

कई वित्तीय कंपनियां, जैसे निवेश बैंक या अनुसंधान कंपनियां, विशिष्ट कंपनियों या निवेश निधि जैसी अन्य व्यापार योग्य प्रतिभूतियों का अध्ययन करने के लिए विश्लेषकों को नियुक्त करती हैं। स्टॉक विश्लेषक सीधे अपनी फर्म के ग्राहकों को सिफारिशें प्रदान कर सकते हैं, या वे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो सकते हैं।

स्टॉक चुनने का सही तरीका क्या है?

इसके संदर्भ में, हम महत्वपूर्ण तरीकों के बारे में समझतें हैं:

१. टॉप डाउन दृष्टिकोण

२. बॉटम-अप दृष्टिकोण

टॉप डाउन दृष्टिकोण

• निवेश की इस पद्धति में, निवेशक देखकर विश्लेषण शुरू करता है
• व्यक्तिगत स्टॉक पर काम करने से पहले आर्थिक नीति जैसे इन्फ्लेशन, अर्थशास्रीय विकास, आर्थिक विकास, जैसी व्यापक घटनाएं।

निवेशक बाजार में प्रचलित कारणों, घटनाओं की तलाश करता है और उस अवसर को समझने की कोशिश करता है जो उससे प्राप्त किया जा सकता है।

उदाहरण के लिए, द इलेक्शन इन इंडिया सबसे ज्यादा चर्चित घटना है। इसलिए, चुनाव वह घटना / विषय है जिसे निवेशक इस दृष्टिकोण से प्रभावित निवेश के अवसर को पकड़ने के लिए देखेंगे ।

अधिकांश टॉप-डाउन निवेशक मैक्रोइकॉनॉमिक निवेशक हैं, जो व्यक्तिगत इक्विटी मार्किट के बजाय बड़े चक्रीय रुझानों को भुनाने पर केंद्रित होते हैं।

इसका मतलब यह है कि उनकी रणनीति किसी भी प्रकार के मूल्य-आधारित निवेश की दृष्टिकोण की तुलना में अल्पकालिक लाभ को कमाने के लिए है, ना कि मुल्यवान कंपनियों को खोजने के लिए है।

बॉटम-अप दृष्टिकोण

निवेश की इस पद्धति में, निवेशक:

• व्यक्तिगत कंपनियों को देखकर और फिर उनकी खूबी और विशेषताओं के आधार पर एक पोर्टफोलियो का निर्माण करके उनका विश्लेषण शुरू करते है ।
• निवेशक इस तरीके के निवेश में सूक्ष्म आर्थिक कारणों पर ध्यान केंद्रित करता है।
• वे अपने इक्विटी निवेश में मौलिक विश्लेषण क्या है? स्टॉक चयन मापदंडो के आधार पर अपने शेयरों का चयन करते हैं जैसे कीमत से आय कई गुना, इक्विटी अनुपात में ऋण कम, नकद प्रवाह, प्रबंधन की गुणवत्ता आदि।
• निवेश निर्णय लेने से पहले उन स्टॉक पर उपलब्ध विश्लेषण रिपोर्टों और अन्य शोध पत्रों का मूल्यांकन करता है ।
• क्यूंकि व्यक्तिगत निवेशक अपना काफी समय निवेश के ऊपर शोध करने में व्यतीत करते है इसलिए वे अपने निवेश को लम्बे समय तक खरीद कर रखने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसका मतलब यह है कि उनके निवेश को लाभ देने में अधिक समय लग सकता है, लेकिन संकट प्रबंधन में अधिक प्रभावी हो सकता है और अंततः निवेश से होने वाले संकट की तुलना में ये बुनियादी शोधपूर्ण होने के कारण इसमें इतना खतरा नहीं होता ।

निष्कर्ष

• सभी निवेशकों के लिए कोई एक दृष्टिकोण नहीं होता है
• टॉप-डाउन या बॉटम-अप निवेश के बीच का निर्णय काफी हद तक व्यक्तिगत इक्विटी निवेश में मौलिक विश्लेषण क्या है? पसंद का मामला है।
• इन तकनीकों का सफलतापूर्वक उपयोग करने की कुंजी सही मापदंडो की पहचान करना और व्यापक संदर्भ में स्टॉक का विश्लेषण करना है। यह आप StockEdge App की मदद से भी कर सकते है
• टॉप-डाउन निवेश मापदंड, मैक्रोज़ के चारों ओर घूमता है इसलिए इस बात को ध्यान में रखता है कि कौन सा क्षेत्र कौन से समय की अवधि में रिटर्न देगा। उदाहरण के लिए, फार्म सेक्टर के स्टॉक चक्रीय प्रकृति के होने के कारण मॉनसून के दौरान ही रिटर्न देते हैं।
• बॉटम-अप निवेश, किसी भी स्टॉक के सूक्ष्म अनुपात या वित्तीय विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए निवेश करते हैं और इसलिए किसी भी मैक्रोज़ से प्रभावित नहीं होते हैं।

इक्विटी निवेश में मौलिक विश्लेषण क्या है?

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संभावित इक्विटी निवेशों की जांच करते समय क्या देखना चाहिए

आपकी पहुंच के भीतर हर दूसरे विकल्प की तरह, इक्विटी निवेश स्वाभाविक रूप से जोखिम भरा है। सीमित इक्विटी निवेश में मौलिक विश्लेषण क्या है? ज्ञान और अनुभव के साथ, आप सबसे अच्छा निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो सकते हैं जो उस प्रभावशाली आरओआई को नियंत्रित करेगा जो आप चाहते हैं।

दिलचस्प बात यह है कि सबसे अच्छे निर्णय अक्सर निवेश के मूल्यांकन के बिंदु से शुरू होते हैं। बड़ा सवाल यह है कि संभावित इक्विटी निवेशों की जांच करते समय आपको क्या देखना चाहिए?

शायद, अनुचित स्क्रीनिंग के परिणाम हमेशा घातक होते हैं। लेकिन आपको उन परिणामों का अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी पृष्ठभूमि या वर्तमान चरण के बावजूद, इस पोस्ट का उद्देश्य इक्विटी निवेश विकल्पों की जांच करते समय विचार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण इक्विटी निवेश में मौलिक विश्लेषण क्या है? कारकों को उजागर करना है।

एक इक्विटी निवेश क्या है?

इक्विटी निवेश एक प्रकार का वित्तीय लेनदेन है जो एक निवेशक को कंपनी के शेयर, संपत्ति और देनदारियों की परिभाषित स्वामित्व इकाइयां देता है। हां, ज्यादातर मामलों में कुछ देनदारियां शामिल होती हैं। उदाहरण कर और अन्य वित्तीय देनदारियां हैं जो सीधे किसी कंपनी में मापने योग्य इक्विटी के स्वामित्व से इक्विटी निवेश में मौलिक विश्लेषण क्या है? संबंधित हैं। व्यावहारिक रूप से, इक्विटी की प्रकृति और प्रकार शामिल देनदारियों को परिभाषित करते हैं।

दूसरे शब्दों में, इक्विटी निवेश शायद ही कभी समान होते हैं। प्रत्येक अर्थव्यवस्था या पूंजी बाजार में आपको मिलने वाली प्रमुख प्रकार की इक्विटी नीचे दी गई है।

• सामान्य इक्विटी निवेश में मौलिक विश्लेषण क्या है? इक्विटी निवेश में मौलिक विश्लेषण क्या है? हिस्से
• अधिमान्य शेयर
• इक्विटी म्यूचुअल फंड
• प्रतिधारित कमाई
• निजी इक्विटी

संभावित इक्विटी निवेश की जांच करते समय देखने के लिए कारक

पारनासस: कोर इक्विटी फंड

Parnassus ने 30 वर्षों में अपने एकीकृत ESG और निवेश विश्लेषण मॉडल को परिष्कृत किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़े ईएसजी म्यूचुअल फंड के रूप में, यह उन कंपनियों पर प्रभाव डाल सकता है जिनके पास अनुसंधान-समर्थित जुड़ाव है।

ओरियो कुकीज और रिट्ज क्रैकर्स जैसे स्टेपल स्नैक्स के निर्माता मोंडेलेज के साथ प्रभावशाली बातचीत का एक उदाहरण हुआ। Parnassus अन्य निवेशकों के साथ मिलकर मोंडेलेज़ पर इक्विटी निवेश में मौलिक विश्लेषण क्या है? अपने पैकेज अपशिष्ट के खराब रिकॉर्ड को संबोधित करने का दबाव बना रहा था। शेयरधारक प्रस्तावों और गहन मीडिया जांच के जवाब में, मोंडेलेज़ ने यह सुनिश्चित करने का वचन दिया कि 2025 तक पेपर पैकेजिंग को स्थायी रूप से सोर्स और रिसाइकिल किया जा सके।